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陶卫行业各产区对比:春节后涨价成定局?

陶瓷信息 2018年02月28日09:27 

  关于春节后的可能出现的市场变幻,相信各陶瓷企业、经销商已经做好了规划。经历了2017年不平凡的一年,因生产成本的上涨,春节后瓷砖涨价似乎成为行业共识。

  为什么会涨?涨多少?2018年年初,小编对2017年影响瓷砖产品生产成本上涨的因素进行梳理,并选取辽宁法库、江西高安、山东淄博、四川夹江四个产区进行分析,用具体数据分析2017年瓷砖生产成本的上涨幅度,为2018年春节后瓷砖是否涨价、涨幅多少做参考。

  化工类原料价格,一年内整体上涨20~50%

  记者调查获悉,2017年8月份以来,化工原料价格开启“猛涨”模式,氧化锌、硅酸锆、熔块、稀释剂、氯碱等全线疯涨,且涨势一直持续到2017年底,期间各类原材料价格“要么一直上涨,要么维持平稳。”同时,2017全年能源、沙泥、包装、五金等其它类原材料也整体全部处于上涨状态。

  有业内人士概括,过去的2017年,所有原材料类别中,只要涉及到环保与国土资源的均处于涨价状态,且涨势最猛的基本为环境污染特别大或垄断程度较高的行业。

  据透露,截止2017年12月底,氯碱、钛白粉、硅酸锆、氧化铝、氧化锌等化工原料供应价格对比2017年1月份,涨幅在25~50%之间不等,多数化工原料价格在11月份前后达到全年最高值,而12月份至今则处于弱势调整阶段。

  “以氧化铝为例,2017年初价格维持在2300元左右/吨,尔后一路下跌,到了五月份最低跌至1800元/吨。”佛山市钰弘化工原料有限公司总经理江俊告诉记者,在氧化铝价格最低谷时期,几乎整个行业均处于亏损状态。

  转机直到8月份才开始出现。彼时受政策性减产影响,供需发生显著变化,氧化铝价格开始直线上涨,并一直持续到10月份才稳定。其间,市场上货源稀少,供应严重不足,氧化铝价格在短短两个月内几乎翻了一倍,从1800元/吨上涨至3900元/吨。

  此后,随着冬季采暖季的到来,工业开工率降低,下游需求量减少,氧化铝价格再次一路下跌,并持续到11月底,价格最终定格在2900元左右/吨。“总体来看,2017年氧化铝价格就像过山车一样大起大落,但最终的价格还是上涨了30%左右。”江俊介绍。

  与氧化铝类似,2017年钛白粉等其他化工原料价格也有着同样的波动轨迹。4~7月份,钛白粉价格整体处于下滑状态,8~10月份由于环保整治、工厂停产等原因开始大幅上涨,而10月底以后价格再次下滑。年底最终价格对比年初,整体上涨10%~30%。

  生产成本之重仍可接受,市场下行压力才是根本

  此外,纸箱、天然气、煤炭等采购价格亦大幅度上涨。据了解,2016年底纸箱价格达到高位,2017年初开始降低,而后又因环保和供需问题持续上涨,并赶超2016年最高峰时期。

  不惟如此,近年来,面对经济下行压力,我国紧紧围绕供给侧结构性改革,着眼促进企业降成本,出台减税降费,降低企业税费负担,有力支持实体经济发展。不过,有陶企表示,虽然如此,但随着税费的进一步规范化,过去操作不规划的中小型企业的税费支出实际上不降反增。

  “2017年底,我们的综合生产成本相比2016年增长30%,其中纸箱包装增长10%~15%,天然气增长50%,化工及泥沙类原材料增长30%,设备更换成本增长50%。”佛山一家手工砖企业负责人告诉记者,“因为生产成本高企,最近我们正在考虑2018年春节过后产品涨价事宜。”

  据介绍,在陶企的综合生产成本构成中,原料、燃料、人工是最大的三大成本,不过人工在2017年保持稳定,而原料与燃料的成本上涨也仅仅从2017下半年开始,上半年相当部分原材料价格甚至下跌。

  “从目前的价格来看,广东陶企成本增加尚在可承受范围之内,如果难以承受,肯定会上调瓷砖价格,而现在上调瓷砖价格的企业并不多。”广东恩平一家瓷片企业负责人向本报记者表示,尽管原材料、燃料、纸箱等价格暴涨,但对比10月份高峰时期,价格略有下滑,因此当前成本压力并不算太大,最大的压力仍然来自市场的下行。

  为直观了解各地瓷砖上涨幅度,特选取以下产区样本进行观察:

  法库:800×800mm地砖,每片成本增加2元

  2017年的法库陶瓷工业不仅承受来自“市场低迷、环保从严、产能过剩”等方面的巨大压力,持续上涨的生产及综合运营成本更成为产区内各陶瓷生产企业难以承受之重。

  “与往年仅是个别原材料价格上下起伏不同的是,2017年各种原材料价格是全系统、全链条式的普涨。”沈阳隆盛泰一陶瓷集团有限公司生产部总经理陈建介绍,2017年,涨价最为明显的属纸箱类产品。一个成品包装纸箱价格已由2016年末的2.5元上涨到现在的3.7元,以三片包装为例,平均每块800×800mm的地砖要比2016年多承担4毛钱;煤炭总体上比2016年上涨了近15%,折合到每块800×800mm的地砖上,又增加了近5毛钱。

  除了纸箱、煤炭价格上涨,2017年,山东熔块企业大面积停产整顿造成的熔块制品价格快速上涨同样波及到对外依存度较高的法库产区。据了解,由于产业配套相对滞后,法库产区企业所需熔块制品90%来自山东,10%来自广东。“加上熔块价格以及运输价格上涨,综合测算,2017年我们卖出去的每一块800×800mm地砖要比2016年增加近2块钱的成本支出。”陈建表示。

  生产成本上涨是否会拉高产品出厂单价?在隆盛集团销售部,销售总经理张广伟给出了否定的答案。“正常来讲,成本上涨,成品价格自然要上涨,但目前陶瓷产业总体上呈现同质化严重、产能绝对过剩的局面,为了稳定现有经销商队伍,这个时候无论哪家企业,无论是谁都不敢轻言涨价,因此,原材料成本上涨部分,大部分企业只能少挣一点,企业内部去消化。这也就意味着企业原本就有限的利润空间会被进一步挤压。”

  对于2018年开春后的销售价格走势,张光伟表示,就目前而言,大部分企业对于原材料价格上涨还勉强能够承受,但如果产区要全面进行“煤改气”工作的话,产区内所有产品价格上调一个档次已成为必然。

  在法库产区中央大街两旁各销售展厅,入冬以来的头场雪丝毫没有影响经销商的进货热情,采访中,很多经销商对春节后主打产品价格上涨持赞同态度,正抓紧时间备货,以应对春节后产品价格上涨。

  高安:生产、运营成本最高上涨30%

  2017年,原材料价格猛涨,但高安产区瓷砖价格整体却不涨反降,企业利润空间进一步被压缩。不过,相当一部分有实力的陶企通过增加高值产品比例来填补利润空间。

  新景象陶瓷董事长喻国光向记者介绍,2017年生产及运营成本上涨了至少20%,煤炭、包装以及化工类原材料价格涨幅最大,环保运营成本亦逐年上涨,人工成本与营销成本同比2016年变化不大。

  新瑞景陶瓷董事长兼总经理刘春良亦对记者坦言,2017年,企业的生产及运营成本大概上涨了30%左右,原材料成本以及营销成本的费用涨幅非常之大。“煤炭、纸箱以及化工原材料价格都经历了多轮涨价,成本同比2016年大致上涨20%左右。此外,同比2016年,我们的营销费用涨幅较大,全年营销费用超过1500万元。”

  记者从高安产区获悉,2017年除了煤炭、纸箱涨幅较大,熔块、釉料以及色料也大幅涨价,西瓦、瓷片等产品价格因此同步上涨。

  天瑞陶瓷董事长付少模向记者透露,2017年其公司生产及运营成本同比2016年增长幅度不大,原材料采购大部分采取的是现金购买或提前支付货款等方式,成本控制较低,上涨幅度大致在10%左右,再加上2017公司全年满负荷生产,产能相比2016年增加,因此整体而言,2017年综合运营成本同比2016年增幅不大。

  而在产品销售方面,2017年天瑞陶瓷高值系列产品比例大大增长,普通拼价格产品比例下降。整体而言,2017年利润同比2016年略有下滑,但整体较为平稳。

  淄博:成本至少增加10%,瓷砖价格仅上调7%

  日前,记者通过对部分淄博陶企的生产成本调查获悉,受2017年各种因素综合影响,相比2016年,淄博陶企生产成本至少增加10%,而瓷砖价格却很难上涨,陶企利润空间被压缩。

  调查中,多位淄博陶企负责人表示,天然气是2017年开支最大的项目。2017年初,淄博陶企每立方米天然气用气价格为2.45元,但自10月中旬开始,陶企用气价格一路攀升,高峰时期每单位价格超过6元,大大增加陶企生产成本。

  除此之外,因为严厉的环保治理,淄博陶企在脱硫脱销环节也增加不少费用。

  以800×800mm规格瓷砖为例,淄博陶企仅在脱硫脱销方面增加的费用,折算到每片砖上就大约增加了1元成本,再加上天然气运行费用,折算到每片砖上,成本至少增加3元。

  相比天然气及环保费用,其他原材料价格尽管也上涨不少,包括化工类原材料,矿石、纸箱等,但幅度远远不及天然气。

  尽管生产成本不断抬高,但多数陶企的瓷砖价格却一直涨不上去。淄博一陶企董事长坦言,“我们每片砖只在2017春节后上涨了1元,以后就基本没动。原因是市场竞争太激烈,根本涨不起来。”

  事实上,即使不按照目前高价位的天然气费用核算,淄博陶企其他各项生产成本也至少增加10%,而多数陶企的瓷砖价格涨幅仅为5%~7%。

  此外,记者在调查中获悉,随着各陶企生产成本增加,淄博陶企也在寻求降低管理成本,如精简人员,但唯一不减的是人工工资。“目前没有更好的方法,只能处处精打细算。”上述陶企董事长说。

  夹江:10%~20%,产品价格不涨反跌

  2017年,夹江陶瓷企业生产总成本上涨约10%~20%。

  在采访中,记者获悉,2017年陶瓷原材料价格涨幅最大的应属于化工原料中氧化锌和硅酸锆,几乎是一个月涨一次,且每次涨价幅度都在500~2000元/吨不等。其次是原辅材料中白泥、粘土、钾长石、钠长石等,也是每隔一个季度涨一次,其涨幅在100~200元/吨不等。

  运费涨幅也较大,受2016年限载风波影响,2017年一般的运输货车限载32吨,每吨运费涨30~50元不等。除此之外,2017年受环保高压影响,夹江产区内关停了大批小型纸箱厂,从而致使800×800mm纸箱单个上涨0.8~1.0元,300×600mm纸箱单个上涨0.3~0.8元。

  本以为在各类原材料价格猛涨的当下,陶瓷企业也会相应地上调瓷砖价格,对冲原材料价格上涨带来的压力。但事实上,除2017年年初和年底产区瓷砖价格有一波小幅度上调外,其他时间夹江产区瓷砖价格都非常稳定。值得一提的是,2017年夹江全抛釉销售价格不仅没有上调,反而还出现一波下跌。截至目前,产区800×800mm系列全抛釉销售价格已经从2017年初的16.5元/片,跌至如今的15元/片。

  面对各类原材料价格的上涨,产区内陶瓷企业也纷纷表示无奈,既不能通过提高瓷砖价格来转嫁涨价危机,也不能降低品质采购劣质原料充数,那么企业唯一能做的只有削弱自身的利润以及削减营销和品牌推广费用。

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